Automatische Zusammenfassung der Aktien-Vorgänge nach Kalenderjahren und festhalten der wichtigsten Kennzahlen:

• Anzahl und Wert der gekauften Aktien
• Anzahl, Wert und Kurs-Gewinn/Verlust nach Steuern der verkauften Aktien
  
• Aktuelles Depot mit Anzahl, Wert und bisherigem KGV
• Erhaltene Dividende
• Abgaben wie Abgeltungssteuer, Soli, Kirchensteuer getrennt für Dividende und Verkäufe
• Sonstige Kosten wie Depotführung können manuell eingetragen werden
  
• Gesamt realisierter Gewinn/Verlust im Jahr
  
• Gesamte Abgaben/Spesen im Jahr

Mit dem Makro „Jahreswechsel durchführen“ können neue Zeilen mit Formeln eingefügt werden.

Die jährichen KGVs, die Netto-Dividende sowie der Gesamt-Gewinn werden zusätzlich grafisch dargestellt:

Grafische Darstellung des aktuellen Depots nach Branchen:

Die Grösse der Aktien-Rechtecke werden anhand des Kaufwertes berechnet. Je grösser der Anteil am Gesamt-Kaufwert, desto grösser ist das Rechteck. Deshalb ist je nach Anzahl der Aktien und EK-Werte die Darstellung der Rechtecke anders. Dazu wird entweder der gesamte Gewinn oder gesamte Verlust dargestellt.

Die Grafik kann nach Aktientitel oder Branchen dargestellt werden. Es können die Titel des aktuellen Depots und/oder der Historie, mit/ohne Dividende und KGV, vor- oder nach Steuer, berücksichtigt werden.

Weitere Informationen sind in der PDF-Datei im Download-Bereich enthalten.